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聯發科展望 外資不同調

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聯發科展望 外資不同調

外資圈看聯發科(2454)後市,2024年伊始即出現兩極化觀點。摩根士丹利(大摩)證券認爲,聯發科將扮演「邊緣人工智慧(AI)推動者」角色,重申「優於大盤」評級,目標價上調至1,228元,爲內外資最高價;里昂證券則基於聯發科毛利率及市佔率面臨挑戰,跳級降評至「賣出」,目標價降至952元。

聯發科2023年最後一週股價衝上1,055元波段新高價位後,2024年開市第一天走勢轉弱,昨(2)日重挫逾3.3%、收981元,下跌34元,退出千金股之列,外資大舉賣超3,423張,連二賣。

大摩半導體產業分析師詹家鴻在最新出具的報告指出,聯發科將躍居「邊緣AI推動者」角色,除了在AI智慧手機系統單晶片(SoC)已達技術領先地位、將拓展高階智慧手機市佔率之外,也在AI汽車及AI PC與輝達(NVIDIA)合作,並可能在2025年贏得蘋果iPad WiFi 6訂單,將成爲聯發科2025年起成長動能。

詹家鴻表示,聯發科股價可望持續獲得重新評價,主要受惠於新成長觸媒加入。

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里昂半導體產業分析師臧鐸則將聯發科今、明年預估獲利分別下修4%與2%,都低於外資圈預估,主因三大理由:毛利率有進一步下滑的壓力、來自華爲更激烈的競爭、邊緣AI貢獻能見度有限。

臧鐸表示,由於客戶對聯發科旗艦產品需求更強勁,因此將聯發科2024年旗艦產品出貨量將從800萬顆提高到 1,000萬顆,也調高今、明年營收預期,預估本季營收可望與去年第4季持平。

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