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《熱門族羣》日月光、同欣電營收不同調 吳田玉:半導體中長期仍俏

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《熱門族羣》日月光、同欣電營收不同調 吳田玉:半導體中長期仍俏

日月光投控今年自結8月合併營收522.78億元,年減18.07%、月增8.11%,再創下今年單月新高紀錄,重回500億元關卡;其中單月封裝測試及材料(IC ATM)營業收入淨額284.97億元,年減13.4%、月增6.3%。日月光集團前8月營收淨額3677.98億元,年減13.82%。

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同欣電今年8月營收爲8.96億元,月減7.62%、年減29.05%,創下三年又兩個月以來新低紀錄;累計營收76.10億元,年減20.08%,較預估值差異爲-6.23%。混和模組營運持穩,光通訊模組看成長,然Android手機需求不佳,車用CIS需求放緩,短期同欣電營運展望不佳,但在精簡產線、人力後,預計財務表現將慢慢改善。同欣電預估,今年第三季爲2023年營收谷底。

日月光方面,雖然公司今年第三季業績可望回溫,但成長幅度低於往年旺季需求。法人預估,日月光今年第三季平均整體產能利用率65%,較今年第二季的60%微幅增加。日月光今年第三季IC ATM營收估將季增4~9%;電子代工服務(EMS)部分,客戶新產品推出,今年第三季EMS營收估季增20%、年減20%。日月光集團第三季整體合併毛利率估將與今年第二季雷同。

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日月光目前AI營收貢獻佔IC ATM業務僅低個位數,仍在初期發展階段,將持續擴張產能以滿足NVIDIA(輝達)等廠商需求。因此日月光日前宣佈,子公司日月光半導體董事會決議通過向關係人宏璟(2527)購入其所持有K27廠房74.46%產權,該廠房位於高雄市大社區,爲日月光半導體與宏璟合作開發的廠房,產權及土地相應持分,分別由日月光半導體持有25.54%及宏璟持有74.46%,日月光半導體將購入宏璟建設所持有的產權,交易金額爲16.7億元。未來日月光半導體將再出租予子公司臺灣福雷電子,由福雷電子公司利用K27廠房進行其高雄廠區測試產線的整合,以因應日月光集團未來產能擴充的需求。

日月光執行長吳田玉上週在SEMICON半導體展時表示,產業旺盛一段時間之後,會有短時調整是正常,也是健康,目前半導體產業仍在庫存去化中。吳田玉認爲,觀察半導體產業趨勢若以逐季檢視的方式,因爲時間較短容易失真,其意義並不大,重要的是,在終端市場包括AI、車用、5G等新應用不斷擴增下,半導體產業中長期仍可望大幅成長,這趨勢是相當明確。

大環境不佳,今年整體市況較預期差,因此日月光下修2023年期望,原先預期2023年封裝測試業績年減7至15%,現在下修至年減11至15%。整體市場正經歷庫存修正,日月光2023年與客戶將回到正常的價格談判區間模式,即價格將會有壓力,回到以往每年價格都會調整模式。

如今市場存在着多重不確定性,下半年旺季終端需求依舊疲軟,庫存消化也持續進行,甚至恐要調整至明年第一季,景氣不佳,客戶也延後新產品上市,雖然日月光下半年營運將優於上半年,惟訂單回溫力道較預期差。

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